23.1.40
| Numéro | Titre | Type | Description | ||||||||||
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| Collecte | |||||||||||||
| Collecte - Fiche Mouvement | |||||||||||||
| 56364 | Collecte - Accès aux informations de la convention par RG | Évolution | Dans les écrans de collecte (assistant de saisie, saisie appel de fonds, fiche mouvement), permettre d'exploiter via RG les informations de la convention liée au mouvement :
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| Dossier | |||||||||||||
| AGORA | |||||||||||||
| 61576 | AGORA - Traitement unitaire | Évolution | Dans le web service Agora, ajouter une méthode pour exécuter le traitement de manière unitaire à partir d'une référence. Rendre ce traitement accessible par RG. |
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| 57302 | AGORA - doublon d'envois - prise en compte de l'existant dans le UPDATE BDD | Anomalie | Prise en compte des doublons d'évènements et de dossiers dans le script de mise à jour de la base Val.Agora Exécuter la commande de mise à jour de la base de données {url}/amin/updatebdd |
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| 56318 | Agora - Exports - Coût ingénierie | Évolution | Les champs "Coût Ingénierie HT" et "Coût Ingénierie TTC" vides actuellement, doivent remonter les montants financés sur le frais RQTH (frais 14). |
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| 56319 | Agora - Exports - Coûts effectifs - Prise en compte des avoirs | Évolution | Prendre en compte les avoirs traités dans les montants de prise en charge effectifs : remonter les factures/avoir dans l'état "Annulé" (id 1652) (actuellement, seuls les états "Payé totalement" (id 1649) et "Payé partiellement" (id 1650) sont remontés). |
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| 51877 | Agora - Périmètre de transmission des dossiers - Prise en compte de l'état de l'inscription (annulé / refusé) - compatible MyOpco V22 | Évolution | Lors de la transmission des dossiers vers Agora, il faut prendre en compte les nouveaux "états inscriptions" dans la fonction FctVAL_AGO_GetDossier : 1/ ajouter un contrôle sur l’indicateur « inscription annulée » à Non dans les cas suivants :
2/ Ajouter un contrôle sur l'état inscription (DOSINSCRIPTION.INS_SETAT) différent de "soldé" dans le cas suivant :
3/ Rajouter deux nouveaux CAS :
A noter : chaque cas reprend toutes les règles communes (date d'export AGORA sur la filière, DATE1 sur l'état du dossier, structure non exclue, NIR non vide, pas le dernier retour en erreur, stagiaire non exclu, dispositif AGORA présent, filière avec gestion du NIR) |
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| 53681 | Agora - Recherche de l'OF en tenant compte du périmètre de l'inscription | Évolution | Le module "principal" identifié pour transmettre les informations OF contractant, OF pédagogique, modalité d'enseignement, dates de début et fin de période, formation interne ... doit tenir compte du lien entre l'inscription traitée et les modules de l'inscription. |
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| 53968 | AGORA - Sécurisation de l'exécution des traitements | Évolution | Sécurisation de l'exécution des traitements Ajout d'une contrainte d'unicité dans la base de données VAL_AGORA Nécessite de lancer la commande de mise à jour de la base de donnée en appelant la commande /updateBDD se référer à la documentation du module Agora. |
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| 51370 | Agora - Exports - Modification du mapping 3.8.3 Durée globale effective de prise en charge | Évolution | Dans le mapping 3.8.3 "Durée globale effective de prise en charge", prendre en compte également les factures dans l'état "Annulé" (Id 1652). |
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| 51174 | Agora - Sources de financement - Nouvelle valeur 105 | Évolution | Ajouter la valeur 105 - Fonds du PIC (Plan d'Investissement dans les Compétences ) dédiés à l'Insertion par l'Activité Economique (IAE) dans la liste des sources de financement Agora (table AGO_SOURCE_FINANCEMENT). |
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| 51184 | Agora - Exports - Contrôle de l'existence d'événements en attente | Évolution | Lors de la création des événements Agora, ne pas créer l'événement s'il en existe un non traité de même type, pour la même inscription. Ajout d'une contrainte d'unicité dans la base de données VAL_AGORA Nécessite de lancer la commande de mise à jour de la base de donnée en appelant la commande /updateBDD se référer à la documentation du module Agora. |
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| 51186 | Agora - Exports - Nouveau traitement Forcer l'envoi | Évolution | Depuis la grille dossier et la fiche dossier, mettre à disposition sur le menu "Traitements dossier / Dématérialisation / Agora", un nouveau traitement "Forcer l'envoi" permettant de forcer l'envoi vers Agora des dossiers sélectionnés dans la grille. (mettre à vrai le champ DOSICRIPTION.INS_BECHANGECDC pour tous les stagiaires actifs du dossier) Depuis la grille de recherche Inscription, mettre à disposition sur le menu "Traitements inscription/ Dématérialisation / Agora", un nouveau traitement "Forcer l'envoi" permettant de forcer l'envoi vers Agora des dossiers sélectionnés dans la grille. (mettre à vrai le champ DOSINCRIPTION/INS_BECHANGECDC) Mettre un dico par traitement (un pour la grille inscription et un pour la grille dossier) Avec RG Avant et RG après. |
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| Grille de recherche | |||||||||||||
| 53577 | Grille dossiers - Critères de filtres pour les règles de type Contrôle | Évolution | Dans la grille Dossiers, mettre à disposition les critères de filtres ci-dessous dans un nouveau domaine "Contrôles" :
(*) avec choix du contrôle dans une liste déroulante. |
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| Contrat de professionnalisation | |||||||||||||
| 34494 | CERFA CPRO - Constantes éditeur - Types de qualification visée - Compléments | Évolution | Lier les constantes éditeur Types de qualification (type de constante 203) utilisées pour le contrat PRO aux constantes "démat" (type de constante 642) utilisées lors de la transmission vers le SIA DECA |
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| Assistant de saisie | |||||||||||||
| 56440 | Assistant dossier - Dossier suivant / Dossier précédent - 1er écran | Évolution | Lorsque l'on clique sur les boutons "Dossier suivant" et "Dossier précédent" de l'assistant de saisie pour basculer de basculer d'un dossier à un autre dans la même opération, permettre d'ouvrir le dossier (suivant ou précédent selon le cas) sur le 1er écran de l'assistant. Actuellement, le bouton affiche le même écran que le dossier à partir duquel on a cliqué : si l'on termine le dossier, on ouvre le suivant sur le dernier écran ... |
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| Échéancier | |||||||||||||
| 47635 | Echéancier - Traçabilité - Historisation des éléments de calcul Apprentissage | Évolution | Lors du calcul de l'échéancier Apprentissage, historiser les paramètres spécifiques du calcul dans le nouveau champ Paramètres de l'événement de type 50 (Générer / mettre à jour l’échéancier) mis à jour lors du calcul de l'échéancier :
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| 47636 | Echéancier - Traçabilité - Lien avec l'événement de calcul de l'échéancier | Évolution | Permettre de lier les échéances à l'événement (type 50 - Générer / mettre à jour l’échéancier) de calcul de l'échéancier (*) :
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| 57860 | Echéancier - Rajouter une condition sur l'existence d'un type d'échéancier | Évolution | Lorsqu'aucun échéancier n'est défini, il ne faut pas afficher un message d'erreur "Attention le type d'échéancier est manuel". Si le type d'échéancier est indéfini, il ne faut pas faire le test. |
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| Inscription | |||||||||||||
| 57099 | Contrat - Traitement Créer un historique - Activation par RG | Évolution | Permettre d'appeler le traitement "Crée un historique de contrat" par RG (dans le cadre d'un Workflows ou à partir d'une RG batch). | ||||||||||
| 57100 | Suivi des inscriptions - Traitement Créer un historique de contrat | Évolution | Mettre à disposition le traitement "Créer un historique de contrat" sur la grille Suivi des inscriptions, depuis un menu "Traitements inscription / Contrat". Le traitement doit pouvoir être appelé pour une sélection d'inscriptions dans la grille. |
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| 57101 | Dossier - Liste des stagiaires - Traitement Créer un historique de contrat | Évolution | Mettre à disposition le traitement "Créer un historique de contrat" sur le menu "Traitements stagiaire" de la fiche dossier. | ||||||||||
| 50797 | Dossier - Montage financier - Grilles LDB - Ajouts de colonnes | Évolution | Dans les différents écrans de saisie / consultation du montage financier suivants, permettre d'afficher dans la grille les colonnes "Poids", "Verrouillage des fonds" et " RPC" (Oui/Non) paramétrés pour la LDB et la filière du dossier (lus à l'instant t) :
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| RG | |||||||||||||
| 52552 | Dossier - Contrôle des certifications Qualiopi - Date de fin de période vide | Évolution | Adapter les RG éditeur (*) de contrôle des certifications Qualiopi dans le module Dossier pour prendre en compte les certifications n'ayant pas de date de fin (qui n'ont donc pas de restriction sur la fin de la certification). (*) RG VAL_DOS_Ctrl_Certif_Qualiopi et VAL_DOS_ASS_Ctrl_Certif_Qualiopi |
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| 54262 | Action - Initialisation des informations statistiques à partir de la certification - Adaptations | Évolution | Adapter les RG éditeur VAL_DOS_InitStatistiques_A_Partir_Certification et VAL_DOS_ASS_InitStatistiques_APartir_Certification initialisant les champs statistiques de l'action de formation à partir de la certification : pour chaque champ, ne faire l'initialisation que si l'information est non vide sur la certification. |
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| 54263 | Action - Initialisation des informations statistiques à partir du RNCP - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition des RG éditeur VAL_DOS_InitStatistiques_A_Partir_RNCP et VAL_DOS_ASS_InitStatistiques_APartir_RNCP permettant d'initialiser les informations :
de l'action à partir des informations de la fiche certification RNCP si le RNCP de l'action est non vide. Pour chaque champ, ne faire l'initialisation que si l'information est non vide sur la fiche RNCP. |
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| 54264 | Action - Contrôle de cohérence des champs statistiques avec la certification | Évolution | Pour chaque champ de l'action listé ci-après, pouvant être initialisé à partir de la certification, mettre à disposition une RG VAL_DOS_Ctrl_Action_Certif_xxx permettant de contrôler la cohérence entre le champ dans l'action s'il est non vide et le champ dans la fiche certification s'il est non vide :
Chaque RG doit pouvoir être branchée en mode Avertissement interactif à la validation de la fiche dossier. |
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| 54265 | Action - Contrôle de cohérence des champs statistiques avec le RNCP | Évolution | Pour chaque champ de l'action listé ci-après, pouvant être initialisé à partir du RNCP, mettre à disposition une RG VAL_DOS_Ctrl_Action_RNCP_xxx permettant de contrôler la cohérence entre le champ dans l'action s'il est non vide et le champ dans la fiche RNCP s'il est non vide :
Chaque RG doit pouvoir être branchée en mode Avertissement interactif à la validation de la fiche dossier. |
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| DECA | |||||||||||||
| 52971 | Contrat - Contrôle de la date de rupture par rapport à la date de fin - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_CTRL_DateRupture_InfOuEgal_DateFinCtr permettant de contrôler que pour chaque inscription non désactivée d'un dossier Apprentissage, Alternance, CPRO (*), si la date de rupture est non vide et si la date de fin de contrat est non vide, la date de rupture est antérieure ou égale à la date de fin de contrat. Message : 'Stagiaire ... - La date de rupture de contrat ne peut être postérieure à la date de fin du contrat.' La RG doit être appelée par défaut en mode Avertissement interactif à la validation du dossier. (*) le périmètre des dossiers sera traitée par le rattachement de la RG aux filières correspondantes. |
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| 53156 | Contrat PRO - Contrôle de l'âge du salarié à la date de conclusion du contrat - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition des RG éditeur (*) contrôlant pour un contrat de professionnalisation (**) que l'âge du salarié est au minimum de 16 ans à la date de conclusion du contrat. Message : La salarié doit avoir au moins 16 ans à la date de conclusion du contrat. Points d'entrée conseillés :
(*) RG :
(**) Type de CERFA associé à la filière du dossier : 12228 (CPRO) |
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| 54691 | DECA - Rupture - Lecture des liens constantes pour les motifs | Évolution | Adapter la procédure d’export SIA pour exploiter le lien constante DEMAT pour le motif de rupture comme on le fait déjà pour les autres constantes ayant des types de lien DEMAT. N.B. : si le lien (constante de type 632) n’est pas trouvé, on envoie le code de la constante initiale (constante de type 217) pour faciliter la mise en oeuvre. |
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| 54778 | Alternance - DECA - Transmission automatique du contrat après engagement | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_SIA_EnvoiInit appelant le traitement d'envoi du dossier à DECA si le dossier est engagé et n'a aucune demande complémentaire. La RG sera branchée sur le point d'entrée 8916 - Après engagement d'une demande pour transmission automatique après engagement avec succès de la demande initiale du dossier. N.B. : la limitation aux dossiers APP et CPRO sera faite par rattachement de la RG aux filières concernées. |
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| 54786 | Alternance - DECA - Contrôle de cohérence de la date d'effet d'avenant et du type de contrat - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition des RG éditeur VAL_DOS_SIA_Ctrl_DateEffetAvenant et VAL_DOS_ASS_SIA_Ctrl_DateEffetAvenant contrôlant que la date d'effet d'avenant est cohérente avec le type de contrat :
Branchement par défaut :
Le périmètre des dossiers (Ex> APP et CPRO) pourra être limité si nécessaire par le rattachement des RG aux filières concernées. N.B. : ces RG remplacent les anciennes RG VAL_DOS_SIA_Ctrl_DateEffet_NVide et VAL_DOS_ASS_SIA_Ctrl_DateEffet_Nvide qui ne contrôlaient que les dates non vides et ne prenaient pas en compte tous les types d'avenants. |
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| 56367 | DECA - Transmission du numéro Agora - Nouveau | Évolution | Lors de l'envoi du dossier à DECA, si l'inscription possède un numéro Agora, transmettre ce numéro (13 caractères maximum) dans le nouveau champ detailsContrat/noAgora des WS01 et WS10. | ||||||||||
| 56368 | DECA - Contrôle de cohérence rupture et avenant - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_CTRL_WS01_B20_DateEffetAvenantDateRupture permettant de contrôler, pour chaque contrat actif sur le dossier, que :
Message en cas d'erreur : « DECA WS01-B20 - La date d’effet de l'avenant de contrat <date d'effet> ne doit pas être postérieure à la date de la rupture <date de rupture> ». Points de branchement conseillés :
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| 56560 | DECA - Dépôt des annulations de ruptures de contrats - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition une fonction de transmission des annulations de ruptures de contrat vers DECA (WS23) :
(*) Eligibilité : dossier APP ayant eu une précédente transmission de rupture à DECA depuis moins de 15 jours. |
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| 56561 | DECA - Dépôt des ruptures avant début d'exécution du contrat - Nouveau | Évolution | Permettre de transmettre les ruptures de contrat vers DECA avant début d'exécution du contrat : lorsque la date de rupture du contrat est antérieure à la date de début d’exécution du contrat, appeler le WS20 de DECA sinon appeler le WS02. |
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| 56563 | Contrat - Contrôle de cohérence de la date de rupture et de la date de conclusion | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_SIA_DateRuptureDateConclusion permettant de contrôler, pour chaque contrat actif sur le dossier, que :
Message en cas d'erreur : « DECA-WS20-B01 La date d’effet de la rupture <date de rupture> ne doit pas être inférieure à la date de conclusion du contrat <date de conclusion>. » Points de branchement conseillés :
N.B. : rattachement aux filières APP et CPRO via le paramétrage filière de la RG. |
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| 56564 | Contrat - Contrôle de cohérence de la date de rupture et de la date de début d'exécution | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_SIA_Rupture_CtrlTypeTiers permettant de contrôler, pour chaque contrat actif sur le dossier, que :
Message en cas d'erreur : « DECA-WS20-B06 La date d’effet de la rupture <date de rupture> ne doit pas être inférieure à la date de de début d'exécution du contrat <date de conclusion> pour un employeur de type public. » Points de branchement conseillés :
N.B. : rattachement à la filière APP via le paramétrage filière de la RG. |
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| 56567 | Contrat - Contrôle de cohérence de la date de rupture, date de début d'exécution et non conformité | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_SIA_Ctrl_Rupture_ContratNC permettant de contrôler, pour chaque contrat actif sur le dossier, que
Message en cas d'erreur : «DECA-WS20-B05 - Le contrat initial renseigné n’est pas conforme <numéro DECA> : un contrat conforme doit être déposé avant de pouvoir enregistrer une rupture <date de rupture> avant la date de début d’exécution sur ce contrat <date de début d'exécution>. » Points de branchement conseillés :
N.B. : rattachement aux filières APP et CPRO via le paramétrage filière de la RG. |
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| 56503 | Règles de contrôles et suivi - Motifs - Lien avec les constantes motifs | Évolution | Lors du paramétrage d'une règle de type "MOTIF", permettre d'associer le motif avec une constante Motif dossier en fonction du type de traitement :
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| 56504 | DECA - Motifs de refus - Constantes éditeur | Évolution | Mettre à disposition les motifs de refus (constantes éditeur) ci-dessous et les rattacher à la filière Contrat apprentissage :
N.B. : ces constantes éditeur sont livrées dans l'état désactivé. |
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| 56507 | DECA - Dépôt des contrats non conformes - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition une fonction de transmission des contrats APP non conformes vers DECA (WS10) :
(*) Eligibilité : dossier APP dans l'état "Refusé" avec un motif de refus correspondant à un motif de non conformité de DECA :
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| 56442 | CERFA - Contrôle de cohérence de la date d'effet d'avenant et la date de début d'exécution | Évolution | Mettre à disposition des RG éditeur (*) contrôlant que lorsque la date de début d'exécution du contrat et la date d'effet de l'avenant sont non vides, la date d'effet de l'avenant est supérieure ou égale à la date de début d'exécution. Message : La date d'effet de l'avenant doit être postérieure ou égale à la date de début d'exécution du contrat. Points d'entrée :
(*) RG : VAL_DOS_CTRL_DateEffetAvenant_DateDebExecution et VAL_DOS_ASS_CTRL_DateEffetAvenant_DateDebExecution |
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| 57303 | Rupture de contrat - Annulation de rupture - Contrôle du motif | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_CTRL_MotifAnnulRupture_NonVide permettant de contrôler que le motif justifiant l'annulation d'une rupture de contrat est non vide. Message d'erreur : « Le commentaire d’annulation de rupture est obligatoire ». Branchement de la RG en mode "Blocage partiel" à la validation de l'écran du traitement d'annulation de rupture. |
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| 57308 | Rupture de contrat - Annulation de rupture - Contrôle de la date | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_CTRL_DateAnnulRupture permettant de contrôler, lors de l'annulation d'une rupture de contrat, que si la rupture avait été transmise à DECA, la date de transmission n'est pas dépassée de plus de 15 jours. Message d'erreur : « Attention le délai de 15 jours pour transmettre l’annulation de rupture à DECA est dépassé. ». Branchement de la RG en mode "Avertissement interactif" lors de l'activation du traitement d'annulation de rupture. |
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| 57833 | SIA DECA - RG VAL_DOS_SIA_EnvoiInit avec mauvaise icône | Évolution | Il faut modifier l'icône qui s'affiche au lancement de la RG VAL_DOS_SIA_EnvoiInit afin que la RG s'affiche avec un triangle jaune au lieu du gyrophare rouge. | ||||||||||
| 53178 | DECA - Export des dossiers - Caractères non autorisés | Évolution | Faire évoluer le traitement d'export DECA pour exclure tous (*) les caractères non autorisés par DECA sur tous les champs de type Alphanumérique. Cf doc DECA : 4.4.3 Contrôles de surface - WS01-CS05 : La valeur d’un champ de type « Alphanum » doit respecter les caractères autorisés pour ce champ Liste des caractères autorisés : A..Z a..z 0..9 àâäãáåÀÁÂÃÄÅçÇéèêëÉÈÊËîïìíÌÍÎÏñÑôöðòóõÒÓÔÕÖùúûüÙÚÛÜýÿÝ''-.,%()@& ' (*) ... dont le | (pipe) qui provoque régulièrement des anomalies... |
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| 56585 | DECA - Dépôt des contrats - Numéro de voie - Mapping | Évolution | Dans les différentes fonctions d'envoi des contrats vers le SIA DECA, supprimer les 0 à gauche dans le champ "Numéro de voie" des différentes adresses (employeur, stagiaire, OF ...). N.B. : le SIA retourne une erreur lorsque le numéro commence par 0. |
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| 56644 | Contrat - Initialisation des adresses - Numéro de voie - Adaptations | Évolution | Dans les RG éditeur initialisant le numéro de voie des adresses CERFA à partir du champ Adresse 1 de la fiche adresse du tiers correspondant, supprimer les 0 à gauche lors du calcul du numéro de voie :
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| 48639 | DECA - Modifier le format des adresses mails | Évolution | Modifier la "regex" des adresses mails pour les champs "Email employeur" et "Email salarié" (*) des écrans CERFA afin de pouvoir accepter les adresses mails du type "nom.prenom@ville_du_magasin.leclerc". (*) dictionnaires 15109 et 15135. |
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| 38613 | Dématérialisation des contrats Alternance - Ecarter les stagiaires désactivés | Évolution | Dans les échanges avec les portails Alternance, lors de la recherche de l'inscription (jusque-là unique sur les dossiers CPRO, CAPP et PRO-A), écarter les inscriptions désactivées. |
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| 47159 | Dématérialisation SIA DECA - Contrat PRO - Traitement de contrôle - Nouveau | Évolution | Fiche Dossier et grille de dossier Mettre à disposition un nouveau traitement "Contrôler pour le SIA DECA CPRO" permettant d'exécuter les RG de contrôle de dématérialisation DECA pour les contrats PRO (*). Le traitement doit :
N.B. : il pourra servir de 1ère phase au process de dématérialisation SIA DECA. (*) test en dur sur le type de CERFA associé à la filière du dossier. |
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| 47160 | Dématérialisation SIA DECA - Contrat PRO-A - Traitement de contrôle - Nouveau | Évolution | Fiche Dossier et grille de dossier Mettre à disposition un nouveau traitement "Contrôler pour le SIA DECA PRO-A" permettant d'exécuter les RG de contrôle de dématérialisation DECA pour les contrats PRO-A (*). Le traitement doit :
N.B. : il pourra servir de 1ère phase au process de dématérialisation SIA DECA. (*) test en dur sur le type de CERFA associé à la filière du dossier. |
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| 60217 | DECA - Intitulé de la qualification - adaptations | Évolution | Lors de l'envoi SIA, transmettre dans le champ "intituleQualification" l'intitulé précis du CERFA (DOSINFOCONTRAT.DIC_CINTITULEPRECIS) et non l'intitulé du dossier (DOSSIER.CINT). |
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| 60827 | Envoi DECA - Problème d'envoi du type de qualification et de la spécialité | Évolution | Prendre en compte le paramétrage des liens "Dématérialisation" lors de la transmission du code de la qualification visée vers DECA. |
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| Fiche | |||||||||||||
| 55082 | Création de dossier simple - Non remontée des LDB dans le cas d'une création par l'adhérent | Évolution | Dans le cadre d'une création de dossier simple (hors assistant de saisie) via la fiche Adhérent (grille Dossiers et bouton "Créer un dossier"), quand on saisit les informations, aucune LDB ne remonte comparée à une création via la grille générale des dossiers. | ||||||||||
| 61003 | Liens RG - Manque points d'entrée sur l'onglet Action formation de la fiche Dossier | Évolution | Sur la fiche dossier, dans l'onglet Action formation, il manque les trois points d'entrée suivants dans la liste des points d'entrée accessibles via le paramétrage RG :
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| 56359 | CERFA - Cadre employeur - Bouton d'actualisation des informations employeur - Habilitations | Évolution | Dans les écrans CERFA (CPRO, APP et PRO-A) de l'assistant de saisie et de la fiche dossier, permettre d'habiliter (masquer notamment) le bouton d'actualisation affiché près du bouton d'ouverture de la fiche employeur (N.B. : actuellement, ces 2 boutons sont gérés par la même habilitation). | ||||||||||
| 56291 | Dossier - Initialisation de la branche - Adaptations | Évolution | Adapter les RG éditeur (*) d'initialisation de la branche dossier pour prendre en compte la nouvelle option "DOS_BRANCHE" indiquant si la branche provient de la fiche établissement ou de la fiche entreprise (données millésimées) du tiers demandeur. (*) RG à adapter :
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| 56295 | Dossier - Contrôle de la branche - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition des RG éditeur permettant de contrôler la branche du dossier par rapport à la branche du tiers demandeur, en tenant compte de la nouvelle option "DOS_BRANCHE" indiquant si la branche provient de la fiche établissement ou de la fiche entreprise (données millésimées pour le millésime du dossier) du tiers demandeur. VAL_DOS_ASS_Ctrl_Branche : pour l'assistant de saisie Renvoie une erreur si le tiers demandeur a la catégorie adhérent si la branche du dossier est différente de celle du tiers demandeur (établissement ou entreprise selon l'option). Message : "La branche du dossier n'est pas cohérente avec celle du tiers demandeur". Niveau avertissement interactif en sortie de l'assistant (PE 7004). VAL_DOS_Ctrl_Branche : pour la fiche dossier Renvoie une erreur si le tiers demandeur a la catégorie adhérent, le dossier est non engagé et la branche du dossier est différente de celle du tiers demandeur (établissement ou entreprise selon l'option). Message : "La branche du dossier n'est pas cohérente avec celle du tiers demandeur". Niveau avertissement interactif en validation de dossier (PE 7057). Niveau blocage partiel à l'engagement (PE 3713). |
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| Traitement | |||||||||||||
| 55363 | Dématérialisation des contrats PRO - Actualisation du SMIC au 1er janvier 2023 | Évolution | Actualiser les valeurs du Smic horaire (*) dans les RG de contrôle de la dématérialisation des contrats PRO (VAL_DOS_ASS_DEMAT_SMIC et VAL_DOS_DEMAT_SMIC). (*) 11,27 € à partir du 1er janvier 2023 contre 11,07 € depuis le 1er août 2022. |
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| 58723 | RG Pendant impression - Impossible de lancer une impression dans la RG | Évolution | Si on met en place une RG sur un point d'entrée après impression qui lance une nouvelle impression, celle-ci ne s'exécute pas. La RG est bien exécutée mais l'impression ne l'est pas. |
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| 58716 | Dossier - Les RG d'impression ne fonctionne pas | Anomalie | Les RG "pendant impression dossier" ne fonctionnent plus sur la grille dossiers : on ne voit plus les boîtes de dialogue. | ||||||||||
| 58317 | Dossier - Changer la filière ne fonctionne pas | Évolution | Le traitement "Changer la filière" ne fonctionne plus et affiche un message d'erreur "La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'objet". | ||||||||||
| 52785 | Evénement - Rupture de contrat | Évolution | Associer le traitement inscription "Enregistrer une rupture de contrat" à un type d'événement avec les fonctionnalités habituelles :
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| 57178 | Dossier - identifier la cause d'une LDB non éligible | Évolution | Fiche dossier, page demande : Ajouter un menu "Identifier LDB" : Le traitement :
L'objectif est de comprendre pourquoi une LDB n'est pas éligible sur un dossier . |
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| 56180 | VAL_FACT_Generer_DemandeComplementaire - Retirer message d'information | Évolution | Mise à jour de la RG VAL_FACT_Generer_DemandeComplementaire : Le message intempestif "Engagement automatique du dépassement" ne s'affiche plus |
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| Contrat Apprentissage | |||||||||||||
| 52668 | Contrat APP - Initialisation du barème - Adaptations pour RNCP vs Code diplôme - Cas particulier pour l'amorçage | Évolution | Adapter la RG éditeur "VAL_DOS_ASS_Init_Bareme_CoutAnnuel_SurModules" initialisant le barème et le coût annuel sur les modules dans l'assistant de saisie des dossiers Apprentissage, de la façon suivante : si le barème calculé est « APP3 valeur d’amorçage » et que la date de conclusion du contrat est comprise entre le 13/09/2021 et le 31/08/2022, rechercher s’il existe un coût annuel pour le code RNCP du contrat :
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| 53727 | Apprentissage - Blocage d'engagement en fonction de l'indicateur Prioritaire | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_CTRL_RNCP_BloqueEngagement contrôlant pour les contrats d’apprentissage (*) dont la date de conclusion (**) est strictement postérieure au 31/10/2022 si le code RNCP figurant a la case « Prioritaire » cochée. Si la case est cochée, le message d’erreur « Le NPEC du code RNCP saisi dans le CERFA n’est plus valide. L’engagement ne peut être réalisé » doit s'afficher et
(*) La RG sera rattachée à la filière APP lors de son intégration dans l'environnement de l'OPCO. (**) Lire le RNCP sur l'action et non sur le contrat pour compatibilité avec la version 21.4. |
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| 54268 | Apprentissage - Fin anticipée - Mise à jour des dates d'échéances - Adaptations | Évolution | Adapter la fonction de calcul des échéances apprentissage (*) lorsque le dossier a une date de fin anticipée, pour que l'échéance positive qui contient la date de fin anticipée soit générée avec les dates suivantes :
(*) types d'échéancier : APP2021, APP20.LONG, APP.COURT, APP21.LONG. |
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| 56321 | Rupture - Reste à payer négatif - Marquage automatique du dossier - Adaptations | Évolution | Compléter la RG éditeur VAL_DOS_Marque_MontantRestantFactureNegatif permettant de marquer les dossiers APP ayant un montant facturé CP & RQTH supérieur au montant retenu CP & RQTH : actuellement, la RG rattache un motif "DOS_RAF_NEG" (Id 515) au dossier avec un résultat à "Oui" -> il faut également mettre à jour le résultat à "Oui" dans le cas où le motif est déjà rattaché au dossier. | ||||||||||
| 56559 | Rupture de contrat - Nouveau traitement d'annulation de rupture | Évolution | Mettre à disposition un nouveau traitement "Annuler une rupture de contrat" dans le menu "Traitements stagiaire" des écrans "Liste des stagiaires" et "Demandes" de la fiche dossier. Il :
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| 56566 | Contrat - Contrôle de cohérence de la date de rupture et de la date fin anticipée | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_CTRL_Rupture_FinAnticipee permettant de contrôler lors de l'annulation d'une fin anticipée de dossier, qu'aucun contrat actif n'est rompu (date de rupture de contrat non vide).
Message en cas d'erreur : « La fin anticipée du dossier ne peut être annulée s’il existe une rupture de contrat » Points de branchement conseillés :
N.B. : rattachement aux filières APP et CPRO via le paramétrage filière de la RG. |
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| 58979 | CERFA - Intitulé précis de la formation - Augmenter la taille | Évolution | Augmenter la taille de l'intitulé précis de la formation disponible dans les écrans CERFA (cadre "La formation") :
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| 59227 | Assistant dossier - Limiter la taille du champ Intitulé précis à 100 caractères | Évolution | Mise à disposition d'une RG éditeur VAL_DOS_ASS_LimiteTailleIntitulePrecis limitant en sortie de l'assistant, la taille de l'intitulé précis à 100 caractères (taille actuelle en base de données) afin d'éviter les erreurs lors de la création du dossier. | ||||||||||
| 54247 | Dossier - Traitement de duplication dossier et contrat - Initialisation des champs CERFA | Évolution | Adapter l'initialisation des écrans CERFA dans le traitement "Dupliquer le dossier et le contrat" : Cadre L'Employeur :
Cadre La Formation :
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| 56284 | Assistant dossier - Découpage des numéro et voie des adresses CERFA | Évolution | Mettre à disposition 3 RG éditeur VAL_DOS_ASS_INIT_CERFA_NumVoie_Employeur, VAL_DOS_ASS_INIT_CERFA_NumVoie_Salarie et VAL_DOS_ASS_INIT_CERFA_NumVoie_OF permettant de redécouper le champ "Voie" en "Numéro" et "Voie" lors de l'initialisation des adresses Employeur, Stagiaire et OF en saisie des CERFA : si le champ Numéro de voie est vide et que le champ Voie commence par des chiffres, la partie numérique du champ Voie doit être déplacée dans le champ Numéro de voie. Ces RG doivent pouvoir être appelées respectivement sur les points d'entrée suivant : VAL_DOS_ASS_INIT_CERFA_NumVoie_Employeur
VAL_DOS_ASS_INIT_CERFA_NumVoie_Salarie
VAL_DOS_ASS_INIT_CERFA_NumVoie_OF
VAL_DOS_ASS_CTRPRO_INIT_EMPLOYEUR, VAL_DOS_ASS_XTRA_CTRPRO_INIT_EMPLOYEUR). |
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| 55126 | Dossier - Inscription - Initialisation des infos voie de l'adresse | Évolution | Adapter les RG éditeur "VAL_DOS_STAGI_MajAdresseInscription" et "VAL_DOS_ASS_STAGI_MajAdresseInscription" permettant d'initialiser l'adresse de l'inscription à partir de l'adresse personnelle du stagiaire : ajouter l'initialisation des nouveaux champs voie de la fiche adresse : numéro, indice de répétition, type, nom. |
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| 54044 | Assistant dossier - Initialisation des numéro et voie de l'adresse OF sur le CERFA | Évolution | Suite au découpage dans l'API des champs Numéro et Voie de l'adresse OF (précédemment un seul champ), mettre à disposition une RG éditeur "VAL_DOS_ASS_MAJ_ADR_OF_CERFA" permettant d'initialiser, lorsqu'ils sont vides, les champs Numéro et Voie de l'adresse OF du CERFA Apprentissage à partir du champ (non visible) Numéro&Voie. La RG doit pouvoir être appelée à l'ouverture de l'écran CERFA sur le point d'entrée 15341 - Cerfa contrat APP. |
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| 56330 | Apprentissage - Contrôle du rattachement des inscriptions aux modules | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_DOS_INSCR_CTRL_MODULE permettant de contrôler pour les dossiers Apprentissage (*), si l'indicateur "Inscription par module" du dossier est à Oui, toutes les lignes d'inscriptions sont bien rattachées à un module. N.B. : ce rattachement est nécessaire dans le calcul actuel de l'échéancier du dossier. Message en cas d'erreur "L'inscription ... n'est pas rattachée à un module". Niveau avertissement interactif en validation de dossier (PE 7057). Niveau blocage partiel à l'engagement (PE 3713). (*) traité par le rattachement de la RG à la filière Apprentissage. |
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| 55663 | Assistant dossier - RG de contrôle des dates de naissance - Uniquement si personne rattachée à la fiche | Évolution | Adapter la RG éditeur "VAL_DOS_ASS_CPRO_CtrlDateNaissance_Inscription" contrôlant que les dates de naissance stagiaire, tuteur 1 et tuteur 2 du CERFA sont non vides : pour chaque date, ne faire le contrôle que si une personne (stagiaire pour la date de naissance stagiaire, tuteur 1 pour la date de naissance du tuteur 1, tuteur 2 pour la date de naissance du tuteur 2) est rattachée au CERFA (reprendre le même principe que pour les contrôles de majorité - Cf RG "VAL_DOS_ASS_CTRL_Majorite_Tuteur1", "VAL_DOS_ASS_CTRL_Majorite_Tuteur2"). | ||||||||||
| 56356 | CERFA - Contrôle de la date de naissance des tuteurs - Adaptation des messages | Évolution | Dans la RG éditeur VAL_DOS_ASS_CTRL_TUTEUR_DATENAISS contrôlant la date de naissance des tuteurs (maîtres d'apprentissage), faire apparaître les 2 termes "tuteur / maître d'apprentissage" dans le messages d'erreur : "La date de naissance du tuteur / maître d'apprentissage ... est vide pour le stagiaire ....". | ||||||||||
| Budget | |||||||||||||
| Traitement | |||||||||||||
| 55816 | Budget - Transfert de fonds multi LDB - Blocage de l'équilibre des montants à 0 | Anomalie | Lors du transfert des fonds LDB (Bouton Traitements / Allouer des fonds / Transférer des fonds de cette LDB), si on met des montants avec une virgule dont la somme donne 0, il peut arriver qu'un message bloquant nous indique que les montants ne sont pas équilibrés. |
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| Paramétrage | |||||||||||||
| Constante | |||||||||||||
| 56339 | Constantes - Formacodes - Actualisation de la liste de MY OPCO | Évolution | Actualiser la liste des constantes éditeur Formacode de MY OPCO (type constante 849) à partir de la version 13 du formacode (N.B. : la précédente mise à jour en 2021 s'était limitée à la création de 40 codes identifiés comme étant nouveaux) :
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| Utilisateur et habilitation | |||||||||||||
| 51785 | UX3 - Fiche métier - habilitation des "Groupes" | Évolution | Dans les fiches métiers, permettre de gérer les habilitations au niveau d'un "Groupe" (zone de regroupement) Gérer la visibilité et la lecture seule. Si le groupe est en lecture seule TOUS les composants du groupe sont alors en lecture seule. |
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| 58177 | Bouton Documents : permettre l'habilitation des traitements | Évolution | Les boutons d'édition, de téléchargement et de suppression de documents disponibles depuis le bouton "Documents" de la barre de menus de la fiche doivent lire les mêmes habilitations que les menus Traitements Documents/Visualiser, Traitements Documents/Télécharger et Traitements Documents/Supprimer de l'écran 'Documents de la GED' de la fiche. |
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| Scénario dossier | |||||||||||||
| 51192 | Scénario Dossier - Paramétrage des scénario Extranet - Adaptations | Évolution | Faciliter le paramétrage des scénarios de saisie dossier Extranet en : 1/ affichant dans la liste des étapes, uniquement celles qui existent sur l'Extranet 2/ affichant dans la liste des points d'entrée de RG, uniquement ceux qui existent sur l'Extranet. |
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| Banque | |||||||||||||
| 54612 | Paramétrage - Banque - Champ Pivot | Évolution | Retirer de la liste déroulante du choix du pivot le choix "Tous" (qui mettait une valeur nulle dans le champ CPTBANQUE.BAN_IPIVOT) + Mettre à jour ce champ à 0 s'il est NULL sur les enregistrements existants. |
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| Frais de gestion | |||||||||||||
| 56480 | Paramétrage Frais de Gestion : Perte des Modalité et Taux en modification | Évolution | Lors de la modification d’un frais de gestion, les zones Modalité et Type de valeur sont vides alors que des données sont présentes. Si on enregistre par mégarde sans les renseigner à nouveau, on perd l’information. |
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| RG | |||||||||||||
| 54250 | RG - Niveau de blocage obligatoire lors du branchement | Évolution | Ne pas permettre de brancher une RG sur un point d'entrée sans indiquer un niveau de blocage :
N.B. : actuellement, on peut enregistrer la branchement sans choisir le niveau de blocage avec pour conséquences : 1/ la RG ne s'exécute pas 2/ les éventuelles RG suivantes ne s'exécutent pas. |
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| Extranet | |||||||||||||
| Facture | |||||||||||||
| 56514 | Extranet - Assistant saisie facture - Dépose Factures (Excel + Doc) - Titre de l'écran | Évolution | Dans l'assistant de saisie facture de l'Extranet, modifier le titre de l'écran à partir duquel ont peut déposer une facture (*) : remplacer "SAISIR UNE FACTURE" par "DEPOSER UNE FACTURE" (*) dans les cas notamment où il existe déjà une facture sur le dossier ou l'utilisateur clique sur le bouton "Je ne suis pas d'accord..." de l'écran de saisie des stagiaires ... |
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| Demande | |||||||||||||
| 54916 | Extranet - CERFA PRO A - Spécialité de formation - Liste déroulante | Évolution | Dans l'écran CERFA PROA de l'assistant de saisie Extranet, reproduire le même principe de sélection de la spécialité de formation que celui de l'écran CERFA CPRO :
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| 54729 | Extranet - Nom de naissance sur les CERFA | Évolution | Sur les bandeaux Salarié/Apprenti et Tuteur/Maître d'apprentissage des écrans CERFA (APP, CPRO, PRO-A) Extranet, distinguer des champs "Nom" et "Nom de jeune fille" de la fiche personne. 1ère ligne (2 champs) : Nom et Nom de jeune fille 2ème ligne (2 champs) : Prénom et Date de naissance |
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| 53737 | Extranet - Grille DPC - Habilitations sur les critères de recherche | Évolution | Permettre d'habiliter (masquer et /ou lecture seule) tous les critères de recherche rapide de la grille des demandes de prise en charge (*) et dossiers (**). (*) Numéro, Intitulé, Etat, Référence externe, Date début, Date de fin (**) N° de dossier, Intitulé, Etat, Référence externe, Date de début, Date de fin. |
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| API CFA | |||||||||||||
| 54444 | API CFA - Erreur sur la récupération de l'adresse du CFA | Évolution | Dans l'API CFA, remplacer le champ "Numéro et voie de l'OF (OFAdrNumVoie) par les 2 champs "Numéro" (OFAdrNum) et "Voie" (OFAdrVoie). Adapter la RG VAL_DOS_ASS_CFA_Ctrl_Formation_Adresse afin qu'elle vérifie ces deux nouveaux champs. |
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| 51603 | API CFA - Apprenti - Contrôle de la date de naissance - Adaptations | Évolution | Adapter la RG éditeur VAL_DOS_ASS_CFA_Ctrl_Apprenti_DateNaissance contrôlant la date de naissance de l'apprenti pour l'API CFA : le contrôle sur l'âge minimum de 15 ans et 1 jour en cas de dérogation doit être fait à partir de la date de début d'exécution du contrat et non pas la date de conclusion. N.B. : les autres contrôles (16 ans, 30 ans ...) restent par rapport à la date de conclusion. |
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| Référentiel | |||||||||||||
| 60778 | Extranet - Grille des établissements - Ajout des filtres NDA et Enseigne | Évolution | Sur l'Extranet, grille des établissements, ajouter les filtres à gauche suivant :
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| Espace OF | |||||||||||||
| 61567 | EXTRANET OF - fiche dossier - onglet inscription | Évolution | Dans la fiche dossier, onglet inscription (Grille 700019) - filtrer pour ne pas remonter les stagiaires désactivés (DOSINSCRIPTION.IDESACTIVE <> 0) - Ajouter la colonne Date de début de contrat (DOSINFOCONTRAT.XDEBCTR) - Ajouter la colonne "Date de fin de contrat" (DOSINFOCONTRAT.XFINCTR) Colonnes livrées par défaut en non visibles. |
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| 61568 | EXTRANET OF - Suivi des dossiers - filtre Nom du salarié à renommer | Évolution | Dans la grille de suivi des dossiers, filtre sur la gauche de l'écran, renommer le filtre "Nom du salarié" en "Nom du stagiaire". |
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| 61569 | EXTRANET OF - Suivi des dossiers - Onglet Soldés | Évolution | Ajouter un filtre éditeur "Soldés" qui filtre les dossiers en état soldé. | ||||||||||
| 61571 | EXTRANET OF : Suivi des dossiers - Filtre sur en fonction de l'of d'un module | Évolution | Modifier le filtre qui par défaut de sélection des dossiers pour : - Remonter les dossiers ayant au moins un module dont l’OF est dans le porte feuille des entreprise du compte utilisateur OU - Remonter les dossiers dont le tiers demandeur du dossier est dans le porte feuille des entreprises du compte utilisateur ET ayant pour type de tiers demandeur "OF" . |
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| 61572 | EXTRANET OF - suivi des dossiers - nouvelles colonnes | Évolution | Dans la grille de suivi des dossiers, ajouter les colonnes suivantes : - SIRET OF : siret de l'of principal - CP OF : Code postale de l'adresse principale de l'OF principal - Ville OF : ville de l'adresse principale de l'OF principal. |
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| 61574 | Fiche établissement - Renommage de champs et nouveaux champs | Évolution | Dans la fiche établissement de l'espace OF (à différencier de l'espace adhérent) renommer les champs suivants : - Adhérent en Raison sociale - Ajouter l'enseigne "Enseigne" - Ajouter le "NDA" |
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| 61585 | EXTRANET OF - Suivi des dossiers - Renommer l'onglet Historique en Tous | Évolution | Renommer l'onglet "Historique" de la grille dossiers en "Tous". | ||||||||||
| 61595 | EXTRANET OF : renommer menu Consulter les remboursements | Évolution | Renommer le menu "Consulter les remboursements" en "Consulter les règlements". | ||||||||||
| 61597 | EXTRANET OF - Suivi dossiers - filtre N° Dossier / demande | Évolution | Dans la grille de suivi des dossiers, filtre sur la gauche de l'écran, modifier le libellé "N° de dossier" et ne faire la recherche que sur le N° de dossier (plus sur le n° de demande). | ||||||||||
| 61602 | EXTRANET OF - visualisation des établissements - Nouvelles colonnes | Évolution | Dans la grille des établissements, ajouter les colonnes NDA et Enseigne. | ||||||||||
| 61604 | EXTRANET OF - suivi des dossiers - colonnes Nom du salarié | Évolution | Dans la grille de suivi des dossiers, renommer la colonne "Nom du salarié" en "Nom du stagiaire". Si un seul stagiaire sur le dossier, on affiche son nom sinon on affiche le nombre de stagiaires. | ||||||||||
| 61716 | EXTRANET OF - Page d'accueil - « Messages » mettre à disposition une habilitation différente pour l'espace OF et l'espace adhérent | Évolution | Permettre de cacher par habilitation le bloc message. Gérer des habilitations distinctes pour les espaces OF et adhérent. |
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| 58389 | Extranet espace OF : Menu Gérer mes utilisateurs | Évolution | Dans l'espace OF ajouter le menu gestion des utilisateurs (actuellement présent sur l'espace adhérent)
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| 55690 | Extranet - Espace OF - Ajouter "Etablissements" dans le menu général | Anomalie | Extranet sur l'Espace OF, ajouter le menu "Etablissements" dans le menu général (à gauche). Il est déjà présent sur la page "Plan du site". |
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| Compte | |||||||||||||
| 56524 | Extranet - Gestion des utilisateurs - Impossible d'affecter une entreprise | Évolution | Sur l'extranet, menu Gestion des utilisateurs, Création ou Modification d'un utilisateur Dans la grille des établissements, la colonne "Affecté" est un champ à saisir au lieu d'une case à cocher. Cela provoque des problèmes pour lire les affectations mais également lors de la création d'un utilisateur pour l'affecter à une entreprise. |
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| Collecte | |||||||||||||
| 57805 | Extranet - Assistant Collecte - La page ne charge plus après désactivation date de redressement judiciaire | Évolution | Quand on désactive ou qu'on enlève toutes les habilitations sur les champs date "Date de cessation d'activité" et "Date de redressement judiciaire", la page ne se charge plus. | ||||||||||
| 53214 | Extranet Collecte - Télépaiement - Liaison PayZen | Évolution | Mettre en œuvre une liaison de télépaiement avec PayZen lors du choix du mode de paiement "Télépaiement" dans les écrans "Paiement" de l'Extranet Collecte. Les informations traitées lors du télépaiement doivent être remontées sur la ligne de versement transmise vers MY OPCO :
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| 52778 | Collecte - Lien entre mode de paiement et nature de mouvement | Évolution | Créer un lien entre les types de constantes "Mode de paiement" (Id 43) et "Nature de mouvement" (Id 551) pour permettre de limiter la liste des modes de paiement en fonction de la nature de mouvement. | ||||||||||
| 52780 | Extranet Collecte - Ecran Paiement - Modes de paiement personnalisables | Évolution | Dans l'écran "Paiement" des différentes saisie de versement Extranet (Bordereau, Acompte, Versement volontaire), afficher les modes de paiement (type de constante 43) éligibles pour la nature de mouvement (type de constante 551) en reprenant le libellé de la constante. (N.B. : actuellement les modes de paiements sont "en dur"). |
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| 52856 | Collecte - Lien entre mode de paiement et type de paquet | Évolution | Créer un lien entre les types de constantes "Mode de paiement" (Id 43) et "Type de paquet" (Id 662) pour permettre d'initialiser le mode de paiement du versement en fonction du type de paquet du versement. Initialiser les liens suivants entre les constantes "Mode de paiement" (Id 43) et "Type de paquet" (Id 662) (pour cohérence avec les liens en dur existants) :
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| Dossier | |||||||||||||
| 61310 | Extranet - Grilles de recherche - Certaines colonnes sont trop petites pour tout afficher | Évolution | Sur des grilles de recherche, certaines colonnes sont trop petites pour afficher des données de taille fixe.
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| API | |||||||||||||
| Evénement | |||||||||||||
| 57772 | API - Evenement - Ajout du champ lié à l'identifiant de l'inscription | Évolution | Sur les méthodes de création et de lecture des événements depuis l'API, il faut ajouter le champ lié à l'inscription (EVE_SDOSINSCR). | ||||||||||
| Gestion des documents | |||||||||||||
| GED - Grille | |||||||||||||
| 52665 | Grilles Documents de la GED - Ajout de colonnes | Évolution | Harmoniser la mise à disposition des colonnes éditeur sur les différentes grilles "Documents de la GED" des fiches de MY OPCO (Société, Personne, Dossier, Facture ...) : elles doivent avoir au moins en commun, les colonnes suivantes :
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| Facture | |||||||||||||
| Fiche | |||||||||||||
| 53560 | Facture - Ecran Inscriptions - Multi sélection | Évolution | Dans la grille Inscriptions de l'écran "Imputation LDB" de la fiche facture, ajouter sur la ligne d'entête une case à cocher permettant de cocher/décocher l'ensemble des lignes. | ||||||||||
| 54874 | Fiche facture - Tiers de règlement désactivé - Affichage | Évolution | Dans le cadre Destinataire de règlement de la fiche facture, lorsque le complément comptable "Tiers de règlement" est désactivé, le matérialiser à l'écran en affichant la même icône  que dans la grille de la fiche Complément comptable. |
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| 54875 | Dossier - Liste factures - Colonne Tiers de règlement dans la grille détail | Évolution | Dans l'écran Liste factures de la fiche dossier, mettre à disposition une colonne "Tiers de règlement" dans la grille détail de règlement de la facture (même type d'affichage que pour la colonne "Tiers de règlement" de la grille principale). | ||||||||||
| 56381 | Création facture - Pilotage des cases à cocher par nature de frais | Évolution | Dans l'écran 2 de l'assistant de saisie des factures, ouvrir l'accès par RG en lecture/écriture aux cases à cocher par nature de frais du cadre "Frais à facturer" pour permettre de les initialiser à l'ouverture de l'écran, en fonction du contexte (filière facture, ....). | ||||||||||
| Grille de recherche | |||||||||||||
| 54867 | Grille Détail de règlements - Infos compléments comptables | Évolution | Mettre à disposition les colonnes et critères de recherche suivants relatifs aux compléments comptables (*), sur la grille Suivi des détails de règlement (Id 26), pour permettre des contrôles. Colonnes :
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| RG | |||||||||||||
| 56328 | Facture - Contrôle de cohérence des montants par LDB | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_FAC_CTRL_TotalLDB permettant de contrôler , pour chaque LDB présente dans la facture, la cohérence des montants totaux entre les montants financés (table BUDMVTLDB) et le détail des règlements (table DOSREGLEDOS). Message en cas d'erreur "Incohérence entre les montants financés et les détails de règlement pour la LDB ...". La RG doit être publiée en mode Blocage partiel sur le traitement de mise en payable de la facture. |
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| 56329 | Facture - Contrôle de cohérence du signe des montants financés | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_FAC_CTRL_SigneMontant permettant de contrôler, pour chaque montant financé par nature de frais, ligne d'inscription et LDB (table BUDMVTLDB), la cohérence entre le signe du montant (positif ou négatif) et le type facture / avoir. Message en cas d'erreur "Signe du montant financé incohérent pour l'inscription ..., le frais ... et la LDB ...". La RG doit être publiée en mode Avertissement interactif en validation de facture et Blocage partiel sur le traitement de mise en payable de la facture. |
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| 54248 | Facture - RG de contrôle des doublons - Niveau de blocage | Évolution | Adapter la RG éditeur VAL_FAC_CtrlHeuresStagSiPlusFact de contrôle des doublons factures : prendre en compte le "niveau de blocage" (avertissement, blocage) paramétré sur le point de branchement de la RG et ne plus le traiter "en dur" dans la RG. |
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| 56138 | Facture - Contrôle des frais autorisés sur la facture par rapport au contexte dossier / filière | Évolution | Adapter les RG éditeur VAL_FACT_CTRL_MONTANT et VAL_FAC_Ctrl_Montant_Non_Autorise contrôlant que les frais facturés et le tiers de la facture sont cohérents avec les frais autorisés par nature de frais sur le dossier (ou filière à défaut). Actuellement, le lien constante entre les types de tiers (6979-TY_TIERS_TY) n'est pas pris en compte et le cas du type de tiers "T - Tous tiers" (Id 6954) lié généralement aux types de tiers "E - Tiers demandeur" (id 1403) et "O - OF" (Id 1404) bloque la facture. |
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| Traitement | |||||||||||||
| 57102 | Facture - Annulation - Prendre en compte les factures annulées dans le calcul du montant réglé TTC | Évolution | Dans les traitements d'annulation de facture ou de restitution/retenue, il faut prendre en compte dans le calcul du montant réglé TTC les factures annulées en plus des factures payées sinon le montant est incorrect. | ||||||||||
| 57689 | Grille des factures - Editer une facture pro forma - La liste des états ne s'affiche pas | Anomalie | Depuis la grille des facture, le menu "Editer la facture pro forma" n'affiche pas la liste des états. N.B. : le même bouton depuis la fiche Dossier, onglet Facture, sur le menu traitement facture, affiche bien la liste des états. |
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| 54809 | Avoir - Mise en payable - Contrôle du montant total | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur VAL_AVO_CTRL_MONTANT_PAYABLE permettant de contrôler lors de la mise en payable de l'avoir, que le montant total HT de l'avoir ne dépasse pas la somme des totaux HT des autres factures/avoirs payés, payables et annulés (*) pour le même dossier. Message : "Le montant total de l'avoir dépasse le montant des factures payables et/ou payées du dossier". Branchement par défaut en mode blocage partiel sur le traitement de mise en payable. (*) les factures/avoirs pro forma et/ou dans l'état "Enregistré" sont écartés du calcul. |
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| 51812 | Génération d'un avoir - Saisie du tiers de règlement - Nouveau | Évolution | Dans la boîte de dialogue s'ouvrant lors de la génération d'un avoir à partir d'une facture (*) , ajouter la saisie du "Destinataire de règlement" avec la même liste déroulante que dans l'écran de saisie manuelle d'un avoir, en initialisant par défaut le tiers de règlement à partir de celui de la facture source s'il n'est pas désactivé. (*) Traitements Génération d'un avoir, Réaliser une demande de restitution, Réaliser une retenue et Réaliser une déduction. |
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| 51804 | Facture - Modifier le tiers de règlement - Mise à jour du complément comptable facture | Évolution | Adapter le traitement "Modifier le tiers de règlement" accessible depuis la grille factures, le détail des grilles Suivi des règlements ... : si, pour la facture rattachée à la(s) ligne(s) de règlement modifiée(s)) par le traitement, il n'y a aucune autre ligne de règlement (DOSREGLEDOS) non payée (*) et avec un autre tiers de règlement, mettre à jour également le complément comptable de la facture (DOSFACTURE.FAC_SCOMPLFACT). (*) dans l'état "Enregistrée" (Id 1675), "Payable" (Id 1674) ou "Bloquée" (Id 1651). |
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| 51805 | Fiche Facture - Traitements - Menu Avoirs | Évolution | Harmoniser l'accès aux traitements de génération des avoirs depuis la fiche facture et la grille factures : dans le menu "Traitements factures" de la fiche facture, ajouter un menu Avoirs avec des sous-menus "Générer un avoir", "réaliser une régularisation", "Réaliser une demande de restitution", "Réaliser une retenue", "réaliser une déduction" comme dans le menu "Traitements factures" de la grille factures. | ||||||||||
| Référentiel | |||||||||||||
| Adresse | |||||||||||||
| 52849 | Adresse - Réorganisation des champs Voie | Évolution | Afin de rendre l'affichage des informations voie plus harmonieux, effectuer les modifications ci-dessous dans le cadre Adresse principale de l'écran Etablissement de la fiche Société, le cadre Adresse personnelle de l'écran Identification de la fiche Personne et le cadre Adresse de l'écran Adresses :
N.B. : ceci doit permettre de gagner 2 lignes et éviter d'avoir un numéro de voie (cadré à droite car numérique) trop éloigné des autres informations. |
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| Complément comptable | |||||||||||||
| 55505 | Société - Complément Comptable - RG au Changement du RIB/IBAN | Évolution | Le point d'entrée de RG 10896 à la validation de la modification du RIB/IBAN se lance mais qu'importe le résultat, la fenêtre de modification se ferme. Or si les RG déclenchent une erreur bloquante, on voudrait pouvoir modifier la saisie en restant sur la fenêtre. Créer un nouveau point d'entrée avant le traitement de validation ou bien modifier le traitement actuel afin que les RG se lancent et ne déclenchent pas forcément la fermeture en cas d'erreur. |
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| 56304 | Création société - Compléments comptables - Ajout Type de tiers et Indicateur Paiement par dossier | Évolution | Mettre à disposition dans le cadre Compléments comptables des écrans de création de société (adhérent, OF, ...), les champs ci-dessous de l'écran des compléments comptables :
Ces champs doivent être habilitables, accessibles par RG en lecture / écriture (notamment pour initialisation). |
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| 57864 | Rechercher complément comptable - Prendre en compte l'indicateur désactivé | Évolution | Ecarter les compléments comptables désactivés dans la fonction de recherche des compléments comptables appelée dans les traitements :
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| Données millésimées | |||||||||||||
| 56326 | Données millésimées - Cadre LDB Crédit adhérent - Adaptation de la recherche des LDB | Évolution | Adapter la liste des LDB adhérent remontées dans l'écran Données millésimées : remonter
+
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| Société | |||||||||||||
| 51569 | Fiche société - Successeurs / prédécesseurs - Ajout de colonnes | Évolution | Dans la grille Successeurs/Prédécesseurs de la fiche société, ajouter les colonnes ci-dessous, permettant d'afficher les informations du successeur ou prédécesseur (SUCCPRED.SNUMESUCC) :
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| 53186 | Société - Traitement de contrôle - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition un nouveau traitement "Contrôler la société" accessible depuis la fiche société et les grilles Sociétés (Adhérents, OF ...) à partir d'une sélection. Le traitement doit :
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| 56184 | Grilles Entreprises (adhérents, OF, structures, société) - Critère et colonne Origine | Évolution | Mettre à disposition sur les grilles Entreprises (Sociétés, Adhérents, OF, Structures, Autres), une colonne et un critère de recherche "Origine" (dans le domaine "Etablissement" pour le critère). | ||||||||||
| 56249 | Données millésimées - Fonction de lecture - Ajout de la branche | Évolution | Adapter la fonction éditeur de lecture des données millésimées "FctVAL_DonneeMillesimee" pour permettre de remonter la branche (champ SAGENCE). |
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| 57571 | Traitements société - Changement de siège - Evénements incomplets | Évolution | Compléter l'événement de type "10 - Changement de siège" généré par le traitement "Définir comme siège" de MY OPCO : mettre à jour les champs :
N.B. : l'événement de type "17 - Définit comme siège" est déjà complet. |
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| Traitement | |||||||||||||
| 55208 | Traitements société - Changements de branche - Distinction établissement et entreprise | Évolution | Distinguer dans MY OPCO, les changements de branche établissement et changement de branche entreprise :
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| 60873 | Société - Changement de siège - Mise à jour complément comptable - Adaptations | Évolution | Adapter le traitement de changement de siège pour ne plus mettre à jour :
Mettre en oeuvre une option "CC_CHGT_SIEGE" dans le domaine "REFERENTIEL" permettant de définir l'impact du changement de siège sur ses compléments comptables : L'option peut prendre les valeurs :
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| France compétences | |||||||||||||
| 58175 | Création adhérent - Initialisation de la période statut France Compétences | Évolution | Mettre à disposition une RG éditeur "VAL_REF_ADH_InitStatutFRCO" permettant, à l'issue de la création d'un établissement de catégorie "Adhérent" de créer une période "FR_STATUT" (Id 13984) avec la nature "FRCO" (Id 13983), la valeur " PROVIS_01" (Id 13996), l'origine "MYOPCA" et une date de début initialisée à la date du jour. La RG sera branchée sur le point d'entrée 7103-Après validation création référentiel. |
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| 59031 | Dossier - Contrôle de la finançabilité pour France Compétences - Périmètre de contrôle (filière, nature d'action, type de module) | Évolution | Adapter les RG éditeur VAL_DOS_ASS_Ctrl_Finance_FRCO et VAL_DOS_Ctrl_Finance_FRCO contrôlant que le statut France Compétences de chaque employeur rattaché au dossier autorise le financement, pour vérifier au préalable si le dossier doit être contrôlé ou non : prendre en compte, lors de la lecture des types périodes "FR_FINANC" et "FR_STATUT", les éventuels liens entre le type de période et la filière puis la nature d'action (même principe que pour les contrôles de certification Qualiopi pour les OF). |
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| 59027 | Dossier - Contrôle de la finançabilité pour France Compétences - Activation depuis la fiche dossier | Évolution | Adapter la RG éditeur VAL_DOS_Ctrl_Finance_FRCO contrôlant que le statut France Compétences de chaque employeur rattaché au dossier autorise le financement à la date de réception du dossier : ne plus tester sur l'identifiant de la demande à engager (IdTypeDemande= 1598 ou 1599) mais contrôler seulement si le dossier n'est pas engagé (date d'engagement vide). Ceci doit permettre de :
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| 60106 | Adhérent - Initialisation de la période statut France Compétences - Adaptations | Évolution | Adapter la RG éditeur "VAL_REF_ADH_InitStatutFRCO" initialisant la période "FR_STATUT" à la valeur "PROVIS_01" en création d'adhérent : 1/ écarter l'origine "Référentiel Adhérents France Compétences" et ajouter le point d'entrée "18750 - Chargeur après création entreprise" dans les points d'entrée conseillés. 2/ prendre en compte le cas où une période "FR_STATUT' existe déjà sur la fiche (possible lorsque la RG est branchée sur le traitement d'activation société) : Si aucune période "FR_STATUT" n'existe ou n'est active (date de fin de période vide ou supérieure ou égale à la date du jour) :
Sinon (la période existe et est active à la date du jour)
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| 59130 | Dossier - Contrôle de la finançabilité pour France Compétences - Date de début du contrôle | Évolution | Adapter les RG éditeur VAL_DOS_ASS_Ctrl_Finance_FRCO et VAL_DOS_Ctrl_Finance_FRCO contrôlant que le statut France Compétences de chaque employeur rattaché au dossier autorise le financement, pour ne réaliser le contrôle que si la date de réception du dossier est non vide et supérieure ou égale au 01/01/2023. | ||||||||||
| 53775 | Adhérent - Table des informations complémentaires France Compétences - nouveaux champs novembre 2022 | Évolution | Ajouter dans la table REFADHFC_ETAB de MY OPCO contenant les informations du fichier France Compétences, les nouveaux champs transmis dans les fichiers à partir de novembre 2022 : Entreprise :
Etablissement :
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| 53341 | Périodes société - nouvelles valeurs pour les adhérents France Compétences | Évolution | Mise à disposition des constantes éditeur suivantes pour gérer les "périodes" France Compétences (fiches adhérents) :
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| 53342 | Grille adhérents - nouvelles colonnes France Compétences | Évolution | Les colonnes suivantes sont mises à disposition dans la grille Adhérents :
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| 53345 | Grille adhérents - nouveaux critères France Compétences | Évolution | Les critères de recherche suivants sont mis à disposition dans les filtres de la grille Adhérents :
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| 53346 | Grille dossiers - nouvelles colonnes France Compétences | Évolution | Les colonnes suivantes sont mises à disposition dans la grille Dossiers :
(*) en fonction de la date de création de la fiche période. |
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| 53357 | Dossier - Contrôle de la finançabilité pour France Compétences | Évolution | Mettre à disposition des RG éditeur VAL_DOS_ASS_Ctrl_Finance_FRCO et VAL_DOS_Ctrl_Finance_FRCO permettant de contrôler respectivement, dans l'assistant de saisie et dans la fiche dossier, que le statut France Compétences de chaque employeur rattaché au dossier autorise le financement
Si au moins 1 tiers employeur est non finançable, message pour chaque tiers concerné : "L'employeur <numéro et raison sociale> n'est pas finançable pour France Compétences." La RG assistant dossier doit pouvoir avertir (avertissement interactif) en sortie de l'assistant. La RG dossier doit pouvoir bloquer (blocage partiel) à l'engagement du dossier si la(es) demande(s) à engager est(sont) de type "Engagement initial" (Id 1598) ou "Augmentation d'engagement" (Id 1599). |
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| 55092 | Evénement Contrôler le siège de l'entreprise - Nouveau | Évolution | Pour permettre de gérer les cas de sièges non transmis dans le fichier de France Compétences, mettre à disposition un type d'événement 140 - "Contrôler le siège de l'entreprise" dans le domaine "REFERENTIEL" avec la priorité 1. |
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| 55370 | Périodes société France Compétences - FR_STATUT - Nouvelle valeur REJETE | Évolution | Mise à disposition d'une nouvelle valeur "REJETE - Rejeté dans le flux France Compétences" (Id 14018) pour la période société FR_STATUT (type constante 897). |
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| 55417 | Evénement Initialisation des données millésimées - Nouveau | Évolution | Pour permettre de créer automatiquement les données millésimées manquantes lors de l'import du fichier de France Compétences, mettre à disposition un type d'événement 142 - "Initialisation des données millésimées" dans le domaine "REFERENTIEL" avec la priorité 1. |
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| 55443 | Evénements Changement de branche - Nouveau | Évolution | Pour permettre de mettre en oeuvre les nouveaux traitements distincts "Changement de branche établissement" et "Changement de branche entreprise" et exploiter ces fonctions dans l'import du fichier adhérents de France Compétences, créer les types d'événements :
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| 55702 | Dossier - Contrôle de la finançabilité pour France Compétences - Période statut Actif avec données manquantes | Évolution | Adapter les RG éditeur VAL_DOS_ASS_Ctrl_Finance_FRCO et VAL_DOS_Ctrl_Finance_FRCO contrôlant que le statut France Compétences de chaque employeur rattaché au dossier autorise le financement : accepter la valeur "ACTIF_01 - Actif avec données manquantes' (REFPERIODE.SVALEUR=13988) pour la période de type "FR_STATUT- Statut FRCO" (REFPERIODE.STYPEPERIODE=13984) (*) (*) en plus des valeurs "ACTIF_02 - Actif sans données manquantes" et "PROVIS_01 - Provisoire en attente des flux France Compétences" déjà acceptées. |
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| 56497 | Dossier - Contrôle de la finançabilité pour France Compétences - Adaptations (date de réception et financement forcé) | Évolution | Adapter les RG éditeur VAL_DOS_ASS_Ctrl_Finance_FRCO et VAL_DOS_Ctrl_Finance_FRCO contrôlant que le statut France Compétences de chaque employeur rattaché au dossier autorise le financement :
La règle complète devient donc :
Si au moins 1 tiers employeur est non finançable, message pour chaque tiers concerné : "L'employeur <numéro et raison sociale> n'est pas finançable pour France Compétences." La RG assistant dossier doit pouvoir avertir (avertissement interactif) en sortie de l'assistant. La RG dossier doit pouvoir bloquer (blocage partiel) à l'engagement du dossier si la(es) demande(s) à engager est(sont) de type "Engagement initial" (Id 1598) ou "Augmentation d'engagement" (Id 1599). (*) date de réception du dossier comprise entre les dates de début (REFPERIODE.XDEB) et de fin (REFPERIODE.XFIN). Si la date de réception du dossier est vide, la recherche de la période ne remonte rien et le tiers employeur n'est donc pas finançable. |
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| 59161 | Création adhérent - Initialisation de la période statut France Compétences - Date de début | Évolution | Adapter la RG éditeur "VAL_REF_ADH_InitStatutFRCO" permettant, à l'issue de la création d'un établissement de catégorie "Adhérent" de créer une période "FR_STATUT" : initialiser la date de début de la période à la date du jour - 2 mois (et non à la date du jour). |
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| Organisme de Formation | |||||||||||||
| 52927 | Fiche société - Ecran Etablissement - Cadre Organisme de formation - Ajout du code UAI | Évolution | Dans le cadre Organisme de formation de l'écran Etablissement de la fiche société, ajouter le champ de saisie "Code UAI" (comme dans le cadre "Organisme de formation de l'écran de création). | ||||||||||
| Personne | |||||||||||||
| 60713 | Fiche Personne - Email - Extension de domaine supérieur à 4 caractères | Anomalie | Dans la fiche Personne, Onglet Identification. Les adresses email s'affichent en rouge si l'extension de domaine est supérieure à 4 caractères. |
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| 59002 | Fiche personne - Activation/désactivation compte utilisateur - Nouveau | Évolution | Dans l'écran Utilisateur de la fiche personne, mettre à disposition deux nouveaux traitements (boutons au même niveau que les boutons "Changer l'utilisateur" et "Détacher l'utilisateur") permettant de désactiver ou réactiver le compte utilisateur de la fiche personne :
Chacun de ces traitements :
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| 53193 | Personne - Traitement de contrôle - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition un nouveau traitement "Contrôler la personne" accessible depuis la fiche personne et la grille Personnes à partir d'une sélection. Le traitement doit :
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| Généralité | |||||||||||||
| Ergonomie | |||||||||||||
| 53734 | Fiche Facture Groupée - Grille Détail des paiements - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Détail des paiements de la fiche Facture Groupée. |
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| 53694 | Fiche Dossier - Grille Liste des stagiaires - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Liste des stagiaires de la fiche Dossier. |
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| 53705 | Fiche Dossier - Grille Liste des dossiers - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Liste des dossiers de la fiche Dossier. |
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| 53712 | Fiche Facture - Grille Echéances - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Echéances de la fiche Facture. |
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| 52848 | Fiches - Ecran grilles - Dépagination et totaux | Évolution | Dans les écrans de type grille intégrés dans les fiches (*), mettre à disposition la fonction Paginer/Dépaginer et, lorsque l'utilisateur a dépaginé, prendre en compte toutes les lignes de la grille dans les totalisations de pied de grille. (*) Exemple d'écrans sur la fiche dossier : Echéances, Liste des stagiaires, Liste dossiers... |
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| 51329 | UX3 - Menu retractable | Évolution | Dans les fiches métier rendre le menu rétractable et garder la position par utilisateur et par type de fiche métier. | ||||||||||
| 51330 | UX3 - Bandeau Retractable | Évolution | Dans les fiches métier, rendre le bandeau rétractable et sauvegardé l'état (ouvert/fermé) par utilisateur. |
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| 51331 | UX3 - Groupe retractable | Évolution | Dans les fiches métier, rendre les groupes rétractable et mémoriser l'état par utilisateur (ouvert/fermé). |
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| 53795 | UX3 - Fiche - Menu Pages Favorites | Évolution | Dans les fiches métier, permettre à l'utilisateur de choisir des pages favorites et les afficher en haut du menu sous "Mes favoris". | ||||||||||
| 53929 | Fiche Budget - Grille Mouvements LDB - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Mouvements LDB de la fiche LDB. | ||||||||||
| 53934 | Fiche Budget - Grille Convention - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Conventions de la fiche LDB. | ||||||||||
| 53940 | Fiche Lot de règlement - Grille Détails Règlements - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Détails Règlements de la fiche Lot de règlement. | ||||||||||
| 53715 | Fiche Facture Groupée - Grille Echéances - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Echéances de la fiche Facture Groupée. |
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| 53721 | Fiche Facture Groupée - Grille Factures - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Factures de la fiche Facture Groupée. |
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| 53757 | Fiche Inscription - Grille Historique des contrats - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Historique des contrats de la fiche Inscription. |
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| 53763 | Fiche Convention - Grille Mouvements - Case à cocher pour sélectionner la ligne non prise en compte | Évolution | Ajout de la case à cocher pour les sélections sur la grille Mouvements de la fiche Convention. |
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| Divers transverse | |||||||||||||
| 60343 | Edition - Type de sortie non reconnu | Évolution | Certains types de sortie des états ne sont pas reconnus (anciens codes MyOpca v10) : il faut que cela soit des constantes de type 800002. Convertir les types de sortie en leur équivalent constante :
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| 54041 | API SIREN : Clé de configuration pour le token et l'url | Évolution | Ajouter dans le webval.config les clés suivantes API_SIREN_URL API_SIREN_TOKEN Publier des propriété dans les RG permettant d'accéder à ces clés (comme pour l'api sia / deca). |
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| Evénement | |||||||||||||
| Traitement | |||||||||||||
| 47867 | Traitements société - Création des événements (suite) | Évolution | Poursuivre la mise en oeuvre de la gestion des événements (*) sur les traitements Référentiel suivants :
(*) Chaque traitement doit être associé à un type d'événement, pouvoir exécuter des RG avant et après traitement, pouvoir être appelé avec une option "différé (création de l'événement sans exécution), générer une observation ou non en fonction de l'indicateur paramétré sur le type d'événement ... |
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| 53683 | Types d'événements - Indicateur Différé par défaut | Évolution | Ajouter un indicateur "Différé par défaut" dans la table des types d'événements et l'exploiter en initialisant par défaut l'indicateur "Différé" lors de l'activation des différents traitements (Référentiel, Dossier, Budget ...). Mettre à disposition le champ en lecture / écriture dans la fiche Type d'événement et l'afficher dans la grille Types d'événements du module Paramétrage. |
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| 57287 | Evénement - Traitements Convention | Évolution | Mettre en place la gestion des événement sur les différents traitements du module Convention (traitements convention, traitements tiers, traitements échéancier) :
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| Grille de recherche | |||||||||||||
| 53814 | Fiche lot de règlement - Grille Evénements | Évolution | Mettre à disposition un menu Evénements donnant accès à une grille sur la fiche lot de règlement ; cette grille doit mettre à disposition les mêmes colonnes (Domaine, Evénement, Origine, Etat ...) et traitements (Exécuter, Activer, Désactiver) que les autres grilles Evénements (fiche société, fiche dossier ...). | ||||||||||
| 53815 | Fiche LDB - Grille Evénements | Évolution | Mettre à disposition un menu Evénements donnant accès à une grille sur la fiche LDB ; cette grille doit mettre à disposition les mêmes colonnes (Domaine, Evénement, Origine, Etat ...) et traitements (Exécuter, Activer, Désactiver) que les autres grilles Evénements (fiche société, fiche dossier ...). | ||||||||||
| 53817 | Fiche lot de compta - Grille Evénements | Évolution | Mettre à disposition un menu Evénements donnant accès à une grille sur la fiche lot comptable ; cette grille doit mettre à disposition les mêmes colonnes (Domaine, Evénement, Origine, Etat ...) et traitements (Exécuter, Activer, Désactiver) que les autres grilles Evénements (fiche société, fiche dossier ...). | ||||||||||
| 53821 | Fiche mouvement de collecte - Grille Evénements | Évolution | Mettre à disposition un menu Evénements donnant accès à une grille sur la fiche mouvement de collecte ; cette grille doit mettre à disposition les mêmes colonnes (Domaine, Evénement, Origine, Etat ...) et traitements (Exécuter, Activer, Désactiver) que les autres grilles Evénements (fiche société, fiche dossier ...). | ||||||||||
| 53927 | Grilles Evénements - Ajout du champ Paramètres | Évolution | Mettre à disposition une colonne "Paramètres" remontant le champ "Paramètres" de la table EVENEMENT dans les différentes grilles de suivi des événements : grille générale, fiche Société, fiche Dossier, fiche LDB, fiche Lot de règlement, fiche Lot de compte, fiche Mouvement de collecte. | ||||||||||
| 53933 | Grille Evénements - Nouvelles colonnes métier (inscription, facture ...) | Évolution | Mettre à disposition les colonnes et critères de recherche ci-dessous sur la grille générale Evénements :
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| 53939 | Fiche société - Ecran Evénements - Nouvelles colonnes métier (inscription, facture ...) | Évolution | Mettre à disposition les colonnes ci-dessous sur la grille Evénements de la fiche Société :
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| 57288 | Fiche convention - Grille Evénements - Nouveau | Évolution | Mettre à disposition un menu Evénements donnant accès à une grille sur la fiche convention ; cette grille doit mettre à disposition les mêmes colonnes (Domaine, Evénement, Origine, Etat ...) et traitements (Exécuter, Activer, Désactiver) que les autres grilles Evénements (fiche société, fiche dossier ...). | ||||||||||
| 58874 | Grille Evénements - Critères sur le type d'événement - Compléments | Évolution | Compléter les filtres éditeur relatifs au type d'événement sur la grille Evénements :
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| Liaison comptable | |||||||||||||
| Schéma | |||||||||||||
| 52789 | Fiche schéma comptable - Evolutions IHM | Évolution | Faciliter le paramétrage des schémas comptables en classant et ordonnant les champs de saisie dans les cadres suivants : Général :
Analytique :
Dossier :
Collecte :
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| 52805 | Fiche schéma comptable - Listes déroulantes contextuelles | Évolution | Dans la fiche schéma comptables, limiter le contenu des listes déroulantes des champs ci-dessous :
en fonction du type d'écriture. |
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| Chargeur | |||||||||||||
| Référentiel | |||||||||||||
| 54754 | Chargeur Entreprise - Prendre en compte le champ ENTREP.XFIN | Évolution | Le chargeur entreprise ne fait pas passer la donnée "date de fin d'activité" - de la table Chargeur (champ REF_ENTREP.XFIN) - vers la table MyOpco (champ ENTREP.XFIN). |
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| Adresse | |||||||||||||
| 51753 | Chargeur - Adresse - Fonction de modification | Évolution | Adapter la fonction de chargement d'adresses du module Chargeur pour permettre de modifier une adresse. |
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| Convention | |||||||||||||
| Echéancier | |||||||||||||
| 57139 | Convention - Initialisation des échéances - Pas de création quand nombre d'échéances à 1 | Évolution | Quand on lance le traitement d'initialisation et que le type d'échéancier n'a qu'une seule échéance (Ex> type "annuel"), le traitement d'initialisation ne crée pas les échéances. Modifier le contrôle fait pour que le traitement d'initialisation se lance à partir du moment où on a au moins une échéance. |
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| Fiche | |||||||||||||
| 57338 | Fiche Convention - Suppression de mouvement - Réactualisation de l'écran échéances | Évolution | Lorsque l'on supprime un mouvement d'appel de fonds depuis l'écran "Mouvements" de la fiche convention, réactualiser la liste des échéances de la convention pour mettre à jour notamment la colonne "Appel" de la grille Echéances. | ||||||||||
| 57290 | Convention - Recherche globale - Nouveau | Évolution | Intégrer l'entité Convention dans la recherche globale de MY OPCO :
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| 57291 | Convention - Dernières consultations - Nouveau | Évolution | Afficher les conventions dans les dernières consultations de menu hamburger en affichant "Convention" + le numéro + le millésime de la convention. | ||||||||||
| Traitement | |||||||||||||
| 57272 | Fiche Convention - Menu Traitements conventions | Évolution | Mettre à disposition sur la fiche convention, le menu "Traitements convention" de la grille Conventions et ses différents traitements (Changer état, Générer, Créer un avenant...). Les traitements doivent pouvoir être activés pour la fiche convention ouverte. |
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| 57277 | Grille conventions - Accès à la génération des appels de fonds | Évolution | Mettre à disposition sur la grille Conventions, le traitement "Générer les appels de fonds" dans le menu "Traitements convention" pour permettre de l'exécuter pour les conventions sélectionnées dans la grille. | ||||||||||
| 57285 | Convention - Génération des appels de fonds - Ajout de point d'entrée de RG | Évolution | Mettre à disposition un point d'entrée de RG dans le traitement de génération des appels de fonds depuis une convention, permettant d'initialiser des informations du mouvement (Ex> champs Mouvement.Saisie1, Mouvement.Saisie2, ...) et de la liste des cotisations (Mouvement.Cotisations.DMtCalc, Mouvement.Cotisations.DMtInit, ...). | ||||||||||
| 57286 | Convention - Traitements - Ajout de points d'entrée de RG avant et après traitement | Évolution | Ajouter des points d'entrée de RG "avant traitement" (pour contrôle) et "après traitement" (pour workflows) sur les traitements ci-dessous liés à la gestion des conventions : Grille / Fiche
Fiche / Page Tiers
Fiche / Page LDB
Fiche / Page Echéances
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